Poručík Joe Leaphorn a seržant Jim Chee vyšetrujú zmiznutie navajského chlapca. Bernadette Manuelitová urobí zlovestný objav, keď sa prispôsobuje životu v pohraničnej hliadke. Agentka FBI prichádza vyriešiť prípad spojený s Leaphornovou nedávnou minulosťou.