Manželia Černiakovci sa po zistení, že v USA neuznávajú diplomy z českých škôl, vracajú späť do Československa. Vracajú sa aj s dcérou Magdou, ktorá prežije svoju prvú skutočnú lásku s Tónom. Klaviristka Lýdia konečne nachádza uplatnenie v odbore, zatiaľ čo jej priateľ záhradník Václav bol vo svojej vlasti rozvedený a nič už nebráni jeho ponuke na sobáš. Menej šťastné budú zrejme osudy kúzelníka Pepy a bývalej predavačky Bobiny. Herec Milan Čech odlieta do USA, zatiaľ čo jeho žena Dora sa vracia k nemeckému priateľovi a do pevného náručia, alebo lepšie, pevného zovretia svojej matky. A Tony si ide v noci zase zaplávať...