Človeka sme už spoznali. Vieme, že žije v skupinách a tvorí spoločenstvo. V tejto epizóde však poznávame človeka, zvaného neandertálsky. Ľudia už loví zver a chytajú ryby a vedia sami založiť oheň. A pretože nastáva dlhá a krutá zima, ročné obdobia sa prestávajú striedať, ľudia sa musia naučiť migrovať, hľadať teplejšie miesta na juhu. Obliekajú sa do kožušín a tiež spoznávajú zábavu. Aké to je zahrať prvé tóny na píšťalku, nakresliť prvý obrázok na stenu skaly? Spoznáte človeka neandertálskeho, ktorý ovládal Európu 65 000 rokov, a potom bez stopy zmizol.