Los Angeles, 1938. Detektív Tiago Vega a jeho partner Lewis Michener vyšetrujú vraždu. Medzitým na radnici bojuje Tiagov aktivistický brat Raul sa výbušným Charltonom Townsendom kvôli stavbe prvej kalifornskej diaľnice. Peter Craft, vodca Nemecko-amerického spolku, sa zoznamuje s Elsou, tajomnou matkou jedného z jeho pacientov. Tiagova matka Mária pociťuje nebezpečenstvo a prosí Santa Muerte, aby ochránila jej rodinu, zatiaľ čo v meste vzrastá napätie a hrozí, že čoskoro vybuchne.