I ett försök att hitta Bill åker Sookie till Mississippi tillsammans med varulven Alcide, som fått i uppdrag av Eric att skydda henne. Jason bestämmer sig för att bli polis men distraheras, Arlene försöker hantera oväntade nyheter, och Franklin charmerar Tara och hjälper Jessica ur en knipa, men kräver information om Bill i gengäld. Eric ger Lafayette en present. Bill plågas av minnen från sitt förflutna och byter oväntat sida.