Gramse, Hubbe och Bombo kommer till Ursalia för att se på när lille Buddy, den yngste av Barbic-björnarna, genomgår björndomsprovet. Erik kommer också med, fast han varken är bumbibjörn eller inbjuden. Barbic-björnarna är mycket misstänksamma och avogt inställda mot Erik, men han erbjuder sig att genomgå björndomsprovet för att visa att han är lika tuff som en bumbi. Efter en inledande spjutkastning tar huvudprovet vid, en stor labyrint med många fällor som Buddy och Erik måste ta sig förbi innan mörkret faller. Två ”glappkäftar” blandar sig i leken och blir en oplanerad del av provet. De är pälsjägare och kända för att flå bumbibjörnar levande...