"The Son of God" skildrar den unika far och son-relationen ytterligare, nedgången av Kim Il Sung och uppkomsten av hans son Kim Jong Il. Jong är en osannolik efterträdare till sin far. Han är inte en krigare, han är besatt av biofilmer, särskilt James Bond-filmer. "The Son of God" berättar historien om hur Jong använder filmskapande och propaganda för att vinna hans fars godkännande och makt. Jong älskade inte bara filmerna, utan de påverkade även hans beteende och han försökte immitera en äkta Bondskurk. Från och med 1970-talet följer avsnittet Jongs väg till makten och som arvtagare. Incidenter som kidnappningen av filmskaparna Choi Eun Hee...