ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขตชานเมืองของอาณาจักรเวล เด็กสาวชื่อนิโคลาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยทำงานเป็นคนรับใช้ในโรงแรมแห่งหนึ่ง วันหนึ่ง นิโคลา พบกับมังกรยักษ์ตัวหนึ่งนอกหมู่บ้านและได้รับความช่วยเหลือจากชายแปลกหน้า ชายผู้ที่เรียกตัวเองว่า ฮาก้า กล่าวว่าเขากำลังค้นคว้าทุกอย่างเกี่ยวกับโลก มีข่าวลือว่าชาวบ้านเป็นสมาชิกขององค์กรชั้นนำของราชอาณาจักร King’s Seekers และนิโคลา รู้สึกทึ่งที่ได้ไปเยี่ยม ฮาก้า ซึ่งอาศัยอยู่นอกหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการสนทนากับฮากะ มังกรก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง และหมู่บ้านกำลังจะถูกโจมตี ฮาก้า ต่อสู้กับมังกรเพียงลำพัง และชาวบ้านก็ร่วมมือกันเพื่อปกป้องหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ฮากามีจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปกป้องหมู่บ้าน