Коли напівкровний індіанець які Джо грабує банк в Аризоні, його переслідує завзятий правоохоронець Лайдекер. Тікаючи до Мексики, Джо потрапляє до в'язниці генерала Вердуго, який веде війну проти індіанців які. Коли Лайдекер намагається втрутитися, його теж кидають до в'язниці. Працюючи разом, вони втікають і знаходять притулок у горах, де Лайдекер зустрічає прекрасну борчиню за свободу індіанців які Саріту і починає сумніватися у своїй вірності.