«Headmasters» – перший повноцінний японскьий серіал, після невдалого «Scramble City», виробництва фірми “Takara”, який вийшов у 1987 році. Він налічує 35 серій. Серіал є прямим продовженням після третього сезону G1. “Takara” вирішили проігнорувати останній сезон G1 (“The Rebirth”), вважаючи, що історія Трансформерів повинна продовжуватись. Події в серіалі розгортаються інакше ніж в «Rebirth». В 2011 році обманоїди, після довгої відсутності, знову повертаються та намагаються захопити центральний комп’ютер Кібертрона – Вектор Сігма. Автоботи намагються відбити наступ і неочікуано, на допомогу їм приходять трансформери хедмастери – роботи, з трансформуючимися головами, які згодом стають центральними героями серіалу. В той же час, персонажі G1 відходять на задній план. Відроджений Оптімус Найкращий знову гине, Біллі та Звукохвил, перероджуються як Новий звукохвил та Бластер. Пізніше, Родімус Найкращий, Кап та Блур кидають автоботів у пошуках мирного життя, а лідером автоботів стає командувач хедмастерів – Фортеця Максима. Серіал Headmasters – чудовий початок розвитку японської гілки Трансформерів. Він став міцним фундаментом для наступних сезонів – Masterforce та Victori.