Наруто, Сай та Ямато супроводжують Хотару до таємного села клану Цучіґумо. Однак, коли вони прибувають, мешканці села не надто раді бачити Хотару. В іншому місці, після того, як Утаката розмірковує про час, проведений з нею, він стикається віч-на-віч з Акабоші та його групою.