Наґато розповідає правду про те, що сталося з Яхіко і що змусило його знехтувати ідеалами Джирайї. Закінчивши свою розповідь, він вимагає почути відповіді Наруто. Чи буде відповіді Наруто достатньо, щоб переконати Наґато відмовитися від своїх злих планів, чи Наруто буде змушений вбити Наґато?