为抗日而落难的东北军二〇六师卫队长邓天野,这天来到上海十里洋场,寻找被拐卖到上海大世界春乐园的妻子——著名的评剧皇后欧阳秋凤。邓天野刚下轮船,就被人监视。来到春乐园后,班头看其来者不善,指使人来围攻邓天野。邓天野摆脱了他们的纠缠后,来到城隍庙九曲桥,与上海利得大舞台的南国歌星李秀丽相遇,向她打听秋凤的下落。这时,上海警察局的探长张成远来到他的身后,转眼间李秀丽已不知去向。邓天野来到李秀丽演唱的台下,看到受大世界老板徐福鉴指使的一伙警察来抓舞台老板邱致。邓天野趁乱施展超群武功,救出李秀丽。随后来到福天楼,救出被关押在此的秋凤。警卫涌来,因寡不敌众,李秀丽、秋凤又被抓回,秋凤为保贞节跳楼自尽。邓天野救出李秀丽后,发誓要为秋凤报仇。邓天野杀上春乐园,结果被警察抓住。在遣返原籍的火车上,他跳车断镣,再闯大世界。但刚推开福天楼的大门,就被枪顶住太阳穴,邓天野与徐福鉴的众打手展开殊死搏斗。当他将枪口对准徐福鉴时,警察局杜局长的枪已对准了他。一场枪响后,倒下的不是邓天野,而是杜局长。原来是张成远探长开枪打死了这个与黑社会勾结的败类,徐福鉴终成邓天野的刀下鬼,随后张成远使用“苦肉计”放走了邓天野。邓天野挥泪离开了上海,奔向东北抗日前线。