郭靖把铁木真的聘礼还回,并指会继续寻找黄蓉下落,找到她后便会带回蒙古,如果她遭遇不测,郭靖便终身不娶,铁木真听后大为气愤,华筝于是出言相劝铁木真。 不久,铁木真决定攻打金国,在誓师晚会中,扬言自己已老迈,担心此去不回,因此要推举一个继承人,怎料令察合台及术赤反目成仇,更暗下带兵私斗,幸好被郭靖领兵制止,才免去一场灾难。 铁木真出兵后,郭靖在鲁长老教导下,胜无不胜,令郭靖大感奇怪,有日终忍耐不住跟踪鲁长老,发现其蒙古包内有一女人指点他,怀疑是黄蓉但鲁长老不时否认,直至欧阳锋出现,郭靖才得知黄蓉真的已混入军中助他,郭靖与欧阳锋更各自立下赌约。