蜀魏两军交战,诸葛亮摆出令司马懿瞠目结舌的阵法。魏军贸然杀入,大败而归。姜维建议乘胜追击,孔明顾忌军粮未到,只得放弃战机。运粮官苟安玩忽职守,粮草贻误数日,本该处斩,诸葛亮念及苟安乃李严侄儿,无奈从轻发落。苟安返蜀途中被魏军擒获,司马懿命他持伪造的密信离间李严、诸葛亮二人的关系。李严果然中计,将密信呈给刘禅,并指出诸葛亮的篡逆之举。刘禅忧虑,决定命诸葛亮即刻班师回成都。孔明无奈,只得只身返蜀。刘禅内室,李严持密信与诸葛亮当面对质。孔明当众揭穿了苟安的阴谋,刘禅将李严打入大牢,降为庶人,诸葛亮将李严之子李丰举荐为尚书令,令众人大为感概。不久,诸葛亮决定返回祁山前线。