有一天,来看望艾尔的索拉感觉到房间里似乎有人。到了晚上,当索拉再次进入房间时,她看到了一个陌生的少年正和艾尔交谈。 虽然索拉在后院抓住了这个少年,但那里只有一只鸟。这只鸟的真实身份是来自天空岛的不能飞翔的鸟——嘟嘟鸟族的翼。 翼已经在悠悠家住了大约一年了。索拉质问为什么翼不回到天空岛,但翼并不愿意透露。第二天,被叫到翼的房间的索拉,得知翼留在天窗市是为了实现他的“飞翔”的梦想。听到这个,索拉感叹道:“好酷啊!”于是与翼成为了朋友。 就在此时,一个圆盘形的乱暴兽出现在了城市里。索拉和真白变身,冲了出去,但艾尔也跟着飞了出去。留下的翼下定决心,跳进空中——。