刘邦入咸阳,百姓夹道欢迎,范增得悉刘邦动向,又惊又怒,但项羽认为他只是先头部队,不敢与自己争咸阳。刘邦等在宫中找出大量财宝,萧何劝阻众人不得擅取财物,应把财物分配给百姓。刘邦与民约法三章,废秦苛政,深得百姓支持。项羽派兵要求刘邦开城,刘邦竟派樊哙等阻拦。 张良求见刘邦,知他与民约法三章,更派兵阻止项羽入城,即斥责他大错特错。张良谓与民约法三章,令项羽怀疑他收买人心,派兵阻挠会令误会加深,唯今之计是撤军并向项羽赔罪。 虞姬走难,被韩信所救,韩信求她向项羽美言一番,以求好职位。项羽再见虞姬,欣喜若狂,范增见状,怒斥项庄何以放过她,项庄表明被虞姬的真情感动,求范增原谅。项羽向军中上下,表明虞姬是其所爱,更下令不准人再伤害她。虞姬饱经战乱,求项羽以和为贵,更赞刘邦以民为本,项羽怒骂刘邦是假惺惺的小人。 项羽封赏韩信,却只封他执戟郎,更当众羞辱他,韩信恨透项羽,立誓必向项羽报复。范增感韩信非池中物,为免后患,欲杀之,但项羽拒绝。范增认为称霸天下,必除刘邦,教项羽偷袭灞上,把刘邦一网打尽。项伯与张良友好,夜访张良劝他离去,张良请项伯代刘邦向项羽道歉,项伯信刘邦非针对项羽。范增和项羽摆下鸿门宴,欲杀刘邦。