水芙蓉初次公演即急病送院,成为新闻焦点。尚红到医院探病,却声称代表组织前来,寄生心如刀割。尚红表示寄生从小田次郎所得的情报非常有用,特来颁授奖章给她,寄生怒掷奖章。 寄生哭诉自己不能再生育,质问尚红有否关心过她。尚红闻言心中难过,口中却说自己不再担任她的指导员,准备到前线打仗,寄生怒责他再次逃避。尚红离开,寄生追出医院,警告他不能死,否则她也会跟着死。 寄生到细鸡坟前,诉说没有不守诺言,作贱身体的张寄生已死,现在她是水芙蓉,所做一切只为了国家。芙蓉剧团新任马班主成为寄生的新指导员,剧团准备去广州。 细鸡被救成为特工 广州刘宅,细鸡从新闻纸看见水芙蓉的照片,再望着三个月大的儿子小勤,百感交集。 细鸡回想当日醒来发现身在军方医院,原来自己被国民军第七野战兵团的杨虎救了。伤势未愈的细鸡偷偷返回破屋,寻找寄生,看到寄生遗下的草织草蜢,推测她已经惨死日军手上,伤心不已。细鸡为了替寄生报仇决心当兵,杀尽东洋鬼子。 杨虎欣赏细鸡有胆有识不怕死,推荐他成为国家的地下特工,代号叫甲乙丙,杨虎是其直属上级。细鸡在陆军军校经过一年严格特训,被中央党部统计调查处委派到广州,以最短的时间成为小帮会老大刘天的女婿,调查日本神木重工的董事长铃木一雄,为何将少部分军火供应给广州一个小小帮会。 寄生、细鸡相见不相认 今天,细鸡已经与刘天女儿刘温柔结婚了,并育有一子。细鸡看到水芙蓉的照片,难以相信寄生还活着,脑海一片混乱。此时温柔回来,看见新闻纸上的水芙蓉,揶揄目不识丁的细鸡看上水芙蓉,指责细鸡当日灌醉她占了便宜,才不得不嫁他,还嚷着要离婚。 刘家大厅上,刘天与儿子家忠正在热情招待化名「水芙蓉」的寄生,寄生看见走到她面前的细鸡,顿时吓呆。寄生借词离开刘家,细鸡乘机说送她回去。车上,细鸡试探寄生,寄生装作毫不相识,细鸡难过不已。 细鸡忏悔举枪自尽 细鸡来到摆放寄生牌位的龛堂,向她忏悔,诉说为了替她报仇,违背良心迷奸了一个自己讨厌的女人,没面目见九泉下的父母,也不想阻碍现在的寄生飞黄腾达,举枪欲自尽。突然听到声响,怀疑寄生来过,追出却不见其踪影。 寄生待细鸡走后,来到自己的灵位前,百般滋味在心头……