矢三郎与弁天在外赏月时,淀川教授追了出来,弁天开始在屋顶上飞行,矢三郎与淀川教授追了一会就追不上了。弁天却意外的返回,拉着他俩的手到了一栋种了枫树的屋顶上。淀川教授有些微醉,坐在长椅上小憩,矢三郎拿出口袋中的相机为他拍照。转头看见站在灯光枫叶中的弁天,回忆起开始遇到她的青涩的摸样,不禁感叹弁天再无当日的摸样。矢三郎示意弁天坐到淀川教授的周围,为他俩拍照。淀川回忆起第一次见到弁天的样子,在一直勇敢的狸旁边,睡得很香,并向她表达了爱意。弁天拒绝了淀川教授,一步一步走到屋顶灯前,说月色很美,让她很悲伤,不让矢三郎靠近,然后飞走了。矢三郎等淀川教授醒来,淀川说他饿了,拿出了背包中的饭团和清酒,边吃边说起了吃狸是爱的表现,并回忆起了见到下鸭总一郎,并与他对话的故事。最后跟矢三郎说这就是傻瓜的血脉!两人在屋顶上找路,淀川教授意外的发现了梯子,矢三郎发现梯子是海星变得。送走淀川之后,矢三郎变成青蛙,到矢二郎的井底,跟他说遇到了母亲的救命恩人,也是他们的杀父仇人,就算他吃了父亲,还仍觉得的亲切,矢二郎说人吃狸是符合常理的。两人在感叹命运之时,发现弁天却在井口,一言不发,只是不停的落泪。