夫差亲教太子友兵法,不时责骂他,太子友心感难受。夫差命令范蠡为他训练马匹,范蠡担心勾践,勾践鼓励他接受新任务,范蠡终应允。 夫差送马匹给西施,并亲带她到范蠡处拣马。范蠡和西施再相见,范蠡直言苦了西施,西施指为了国家甚么也值得。夫差见两人言谈甚欢,心中妒忌,叫范蠡要有分寸。 另一方面,监国大臣王孙骆对越国国民愈来愈苛刻,用吴国量秤令越民缴教过多粮食,文种不忍,亲到皇宫向夫差禀告。而滕珏为了不想再做下女,竟向王孙骆投怀送抱,王孙骆亦欣然接受。滕珏向文种表示已是王孙骆女人,文种心痛。 文种向夫差禀告,质疑有人包庇王孙骆的作为,伯嚭指王孙骆是伍子胥的心腹,伍子胥反问伯嚭用意何在。范蠡见越国国民生活愈来愈差,便暗地叫伯嚭代王孙骆做监国,指可获得的利益比现在更多,伯嚭心动,表示可要考虑。