小津突然收到六个债主的追债信,小津奇怪,遂往找六个债主想知道为何推翻协议,奈何六间公司一夜易手,小津无法得知新债主是谁。四国领事合作运鸦片入上海,并已联络好买家,但在交货前,命添负责看守鸦片。但添掉以轻心,半夜一百箱鸦片被人偷龙转凤,全换上石头,游和四国领事震惊,齐责添办事不力,众人开始对添不满。另一边昆面对一百箱鸦片满足狂笑,原来偷鸦片之人是昆。另一方面游找龙,希望借龙的势力协助寻回鸦片,但龙因七年前入狱是被奸人用鸦片所陷害,龙对之不存好感,婉言拒之。北知浮见游不果,私下找游,同样被赶,但北在游心中已留下不良印象。津不知萍乃幕后债主,还找萍相助,萍伪善,话会帮助津,令津对萍更信任,不加提防。昆主动约见游,称可以寻回一百箱鸦片,但暗示欲取添的地位,是夜昆发现一百箱鸦片突然失踪。震惊时马骓出现,告知昆鸦片是他所盗,兄弟重逢,骓坦言知昆一切,但骓没兴趣参与昆和龙之间的恩怨,他只有兴趣于赚钱,贩卖鸦片,并邀昆一同参与,昆答允。