Sherlock a Joan před sebou mají případ únosů dětí, které vždy končí smrtí uneseného. Únosce je známý jako muž s balónky, protože na místě únosu vždy zanechá několik svázaných balónků a děkovný vzkaz pro rodiče oběti. Celý případ se samozřejmě komplikuje a to ve chvíli, kdy je první z obětí po letech nečekaně zachráněna, přičemž chlapec s únoscem téměř 10 let žil. Nyní se ztratilo další dítě a ze všeho se stává hra o čas...