Sam a Dean se objevují u jezera, kde poslední dobou utonulo příliš mnoho lidí. Časem zjistí, že se jedná o ducha, který umí ovládat vodu a mstí svoji vraždu. Dokážou Sam a Dean s pomocí malého chlapce Lucase, který od otcova utonutí nemluví, ale za to kreslí dosti vypovídající obrázky ducha zastavit, než dokoná svou pomstu?