Bratři Dean a Sam jsou zatčeni pro podezření z vraždy. Policie má nepřímé důkazy usvědčují Deana – jeho otisky byly na místě vraždy a navíc ho našli klečet nad zabitou Karen Gilesovou. Karenin manžel byl zabit pár dnů před její smrtí, a proto Dean a Sam přijeli do města. Podle příznaků to vypadalo, že zde řádí zlý duch...