Damon a Stefan se zaměří na nový projekt, který je přiblíží ke zničení Klause, a rychle do plánu zasvětí Elenu, Caroline a Matta. Poté, co Klaus ohrozí někoho blízkého Bonnie, jí nezbývá než pracovat na kouzlu, které potřebuje. Klaus a Rebeka mezitím najdou dokonalou motivaci, jak přesvědčit Finna, aby s nimi spolupracoval, ale Rebeku více zajímá její vlastní brutální plán pomsty Damonovi. Stefanův citový zmatek ho přivede k nebezpečné konfrontaci s Klausem a později i k srdcervoucímu okamžiku s Elenou.