Narutův trénink začíná přinášet ovoce. Gamatatsu už ovládá suiton. O něco později ve vesnici narazí na Saie, od kterého zjistí informace o misi. Shino je úspěšný v množení imunních brouků, ale žádá víc času. Kakashi svoluje a se zbytkem týmu pokračuje v pátrání. Mezitím Guren připravuje útok s cílem zlikvidovat Kakashiho tým. Naruto u Tsunade vysmlouvá účast na pátrací misi a hned se vydává pokračovat v tréninku.