Na kliniku přijde mladá dívka, která tam porodí syna. Pak z kliniky uteče, ovšem je po porodu ve vážném stavu, hrozí, že už nebude moct mít další děti. Zeke se vydá hledat rodinu dítěte, zatímco se o chlapce na klinice stará Christina. Michael s E-Mem jsou na výstavě a potkají umělce Charlieho. Michael ho pozve do Holtu na testy, kde se ukáže, že má nádor, který způsobuje jeho touhu a šikovnost kreslit. E-Mo přizná Michaelovi rodinné tajemství.