Aeryn zdrcená ze smrti Crichtona přichází na planetu mystiků a kriminálníků Valldon, kde se ubytuje v místním hotelu. Ztráta Johna (která se projevuje i tím, že se jí neustále zjevuje) však není jediným důvodem, proč planetu navštívila. Je totiž v kontaktu s mužem, který tvrdí, že dokáže vyvolat jejího otce - Talyna Lyczaka. Setká se s ním, ovšem k jejímu překvapení zjistí, že mužem je sám Lyczak.