I když se Thursdayovým dcera se vrátila, její otec nemá příliš důvodů k radosti. Policejní stanici v Cowley pravděpodobně spolkne nové oblastní ředitelství, a to už stárnoucí detektiv nedokáže akceptovat. Raději odejde do důchodu. Na stanici přichází mladý detektiv George Fancy, kterého Bright přidělí Morseovi, který se tomu marně brání. Morse až příliš často nedokáže skrýt nevoli vůči svému mladému kolegovi.