Thursdayova dcera Joan se vrátila, našla si byt i práci a vypadá spokojeně, jen její oči prozrazují smutek. Thursday se nedokázal vyrovnat s tím, že jeho dcera utekla z domova, ani s tím, jak žila, a nyní není schopen s ní mluvit, ani se nikomu svěřit se svým trápením. Na stanici jsou dočasně převeleni dva arogantní detektivové ze stanice Údolí Temže, kam by měla časem přejít i Morsova stanice. Oba ostří hoši ostentativně dávají najevo, jak mají „všechno na háku“. Mladý sympatický George je snadným cílem jejich posměšků, ale když si dovolí na Trewloveovou, velitel Bright je tvrdě odkáže do patřičných mezí. Případy jsou hned dva: zavražděný řidič nákladního vozu a vražda mladé ženy, nalezené v opuštěném depu jednoho z blízkých nádraží.