Slavné Hry bez hranic v úplných začátcích neminuly Oxford. Do směšné masky se navlékne i Morse, aby zaskočil za kolegu. Na trávníku zůstává ležet v závodník z Německa. Nikdo si ho nevšímá, protože je postřelen malý chlapec. Kdyby mu přítomný koroner okamžitě neposkytl první pomoc, chlapeček by nepřežil ani převoz do nemocnice. Konečně živý pacient, povzdechne si náš koroner. Mezinárodní televizní soutěž využily tajné služby k vyřizování svých účtů. Morse pozve tajemný hlas na noční schůzku do Londýna, má přijít ve večerním. V průběhu vyšetřování se Morse potkává s agenty tajných služeb a k překvapení zjišťuje, že KGB se dokázala infiltrovat do srdce Oxfordu. Ale Morse má i jiné starosti, cítí, že jeho francouzské přítelkyni nestačí život v malém Oxfordu.