Miley pozve Lilly na koncert Hannah Montany. Jenže Lilly neví, že Miley je Hannah Montana a tak jí Miley řekne, že nemá Hannu Montanu ráda. Proto s ní na koncert nepůjde a Lily jde s Oliverem. Po koncertu se Lily vypraví do šatny Hannah Montany, kde si Miley stáhne paruku a prozradí jí své tajemství...