Julian je zpět a touží se Caře pomstít víc než kdy jindy. Je chycen Ultrou a uzavře dohodu s Jedikiahem, že pro něj dopadne Caru a vypátrá úkryt Lidí zítřka. Jedikiah s plánem souhlasí a dá mu na povel agenty i likvidační tým. Ale aby si pojistil Julianovu poslušnost, tak mu do nosu umístí nálož, která vybuchne za 18 hodin.