Sung Yeol se pokouší Yang Sun odradit od toho, aby chtěla být s ním. Gwi má zálusk na Sung Yeolův černý plášť. Zaúkoluje mladého krále, aby Sung Yeola zatkl. Hye Ryung se nelíbí přítomnost Soo Hyang v Gwiho jeskyni. Veřejnost se obrátí proti Yoonovi za to, že dědečkovi neuspořádal pohřeb. Sung Yeol obrňuje dům, přesvědčuje In Hoa, že Yoon se pokusí dát vypít Gwimu Yang Suninu krev. Yoon se vydá najít Yang Sun se skupinou vojáků.