1969: Joan nyní žije v bytě na Manhattanu a snaží se vyrovnat s vlastní samotou. Joanin zdravotní stav se zhoršuje, a to i díky nerozvážnému lékařskému zákroku, který podstoupila v mládí, aby vypadala fotogeničtěji. Přesto přijímá hlavní roli v hororovém filmu. Po příjezdu na natáčení je nemile rozčarována díky samotné produkci a nevalné kvalitě ubytování. Je jí také nabídnuta možnost uzavřít smlouvu na vydání její knihy. Její agent ji přesvědčí, že by vydání knihy mohlo vést k marketingovému úspěchu – ačkoli rady, které nabízí v knize, jsou v příkrém rozporu s její současnou realitou. Joan je nespokojená a zklamaná tím, jak ji nyní veřejnost vidí, a učiní osudové rozhodnutí. Sladká Charlotte neuspěje a Bette zoufale potřebuje práci. Začíná hrát role v hrozných projektech, včetně osmi neúspěšných televizních pilotů. Bette žárlí na Katharine Hepburn, která stále točí prestižní filmy.