Leon jako jediný, kdo přežil útok Cenredovy armády, je ošetřován druidy, kteří mu navrátil zdraví za pomoci poháru života, o němž se má za to, že těm, kdo se z něj napijí, dá nesmrtelnost. Artuš a Merlin jsou vysláni, aby pohár přinesli, a po hádce s obchodníky s otroky spolu s Gwainem prchají. Najdou druidy, kteří jim pohár dají. Ze zálohy je však přepadnou Cenredovi muži a pohár jim ukradnou. Morgause zabije Cenreda a nádobu použije k tomu, aby převzala jeho armádu a vojákům dala nesmrtelnost. Než se tedy chlapci vrátí na Kamelot, dvůr je obsazen zdánlivě neporazitelnou armádou a Morgana se prohlásí královnou.