Artuš je přesvědčován, aby se oženil s princeznou Elenou, která navštívila Kamelot. Merlin má ale výhrady, když zjistí, že Elena možná není tím, za koho se vydává. Když se Merlin snaží odhalit Elenino temné tajemství, přijde na to, že její chůva je skřítek. Ale pro koho pracuje? A co jim má Elenin sňatek s Artušem přinést? Dědice trůnu na Kamelotu? Podaří se Merlinovi toto tajemství odhalit dřív, než Artuš udělá největší chybu svého života?