Při útěku před nepřáteli se Merlin a Artuš uchýlí do k Křišťálové jeskyně, kde kouzelník Taliesin vyléčí zraněného Artuše a Merlinovi ukáže vidění budoucnosti, v němž Morgana bodá spícího Pendragona. Když má Morgana narozeniny, dostane od Artuše dýku. Vkrade se do královy komnaty následována Merlinem, který kouzlem zmaří její plán. Morgana se dočasně dostane do kómatu a během té doby se Pendragon Gaiovi svěří, že Morgana je jeho vlastní dcera a dobře to ví. Gaius má za to, že by to Artuš měl vědět, protože nyní je Morgana legitimní dědičkou trůnu a Artuš jí stojí v cestě.