Agent Keaton si hraje na kočku a myš. Když si ověří, že má Erica ohledně Anny Cruz pravdu, tak se rozhodl využít situace a Annu začít sledovat. Sama Anna se snaží s Keatonem manipulovat a přesvědčí ho, aby společně jeli ověřit stopu. To se nelíbí Keatonovu týmu, ale on je přesvědčený, že se mu podaří Annu získat na jejich stranu...