Mariino vyšetřování ohledně zmizení její matky zavede ji a Alexe do domova tajuplného ševce jménem Travis. Isobel je mezitím na své cestě za sebeobjevováním a noc strávená venku ji přivede do náruče někoho nečekaného. Po učinění velkého vědeckého kroku je Liz uštědřena zničující rána.