Ernst overtager som den Sande Kors 'nyeste leder og udnævner Yukio som den nye Paladin. Bevæbnet med specielle våben, der dræner blod dæmoner dræbt med dem, de exorcists deltage i en udbredt korstog for at slette alle dæmoner fra Assiah. Rin og hans venner begynder at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor ordren besluttet at træffe sådanne ekstreme foranstaltninger, men Yukio er fast besluttet på at udføre sin opgave som Ernst hævder, at det er alt sammen en del af deres plan om at ødelægge Gehenna, og med den dæmon verden besejrede, både han og hans bror ville blive helt menneske igen. Dog er Ernst egentlige mål afsløret, da han bruger Rin som en menneskeofring til at bringe Satan til den menneskelige verden, ved hjælp af Yukio krop som et fartøj.