Jesus har forladt Nazaret - han vil ikke være Guds søn. Da Josefine og Oskar kommer hjem til nutiden, er alt forandret. Hverdagen i den nye verden er hårdt arbejde. Her har alle numre i stedet for navne, og ingen har lyst til at hjælpe hinanden. Jytte har en hemmelig skole, for skoler er forbudt, og den onde Overbo bestemmer alt. Josefine og Oskar må finde krybbespillet, så de kan komme tilbage til Jesus igen.