Die Jäger und Fallensteller suchen nach einer gefährlichen, kopflosen Kreatur. Das „Grafton Monster“ wurde in den Sechzigerjahren in West Virginia von einem Reporter gesichtet. Und jetzt treibt die Bestie womöglich im Tygart Valley ihr Unwesen. Dort hat das mysteriöse Wesen mutmaßlich das Vieh eines Farmbesitzers massakriert. Terry ist mit seinen Nerven am Ende. Das Monster raubt ihm Nacht für Nacht den Schlaf. Werden „Wild Bill“ und seine Freunde dem Spuk eine Ende bereiten? Die Männer legen sich auf dem Areal mit einer Wärmebildkamera auf die Lauer.