Caroline überredet Elena und Bonnie, am Bitter Ball des Whitmore College für Studenten mit gebrochenem Herzen teilzunehmen. Bonnie trifft eine Kommilitonin, die sich mit Hexerei zu beschäftigen scheint. Tyler macht sich Sorgen über Matts Beziehung zu Nadia. Damon und Enzo greifen zur Gewalt, um Bonnie und Jeremy zu überzeugen, ihnen bei der Rache zu helfen, aber ihr Plan nimmt eine schreckliche Wendung.