Alex kauft im Internet für Zauberer einen Hund, der in Wahrheit ein Drache ist. Justin hängt sehr an dem Hund und verbindet mit ihm Erinnerungen an seinen ersten Hund, den Alex vor Jahren hat entwischen lassen. Als plötzlich der neue Hund auch wieder weg ist, ist er verzweifelt und der Hund muss unbedingt wieder gefunden werden.