Nachdem Camelot von Morgana und Helios’ Truppen eingenommen worden ist, befinden sich Merlin, Arthur, Gwen, Tristan und Isolde auf der Flucht vor Agravaine und Helios’ Leuten. Einzig der Hilfe des Drachen ist es zu verdanken, dass Arthur und seine Gefolgschaft nicht in die Hände ihrer Verfolger fallen. Denn der Drache hat den Besatzern Camelots den Kampf angesagt. Arthur hat durch die zahlreichen Angriffe an Selbstvertrauen verloren und steht kurz vor der Aufgabe. Doch Merlin gelingt es, ihn wieder von seiner Bestimmung und seiner Mission zu überzeugen. Er erzählt ihm die Legende vom Schwert des ersten Königs von Camelot und führt Arthur zum Stein in dem es steckt. Wie in der Legende verheißen, gelingt es Arthur als rechtmäßiger Thronfolger, das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Sich seiner Sache und seiner Verpflichtung wieder sicher, bricht er auf um Camelot zurück zu erobern.