Celeste verabreicht Harry eine Spritze, die dessen Transformation vom Wächter des Lichts zum sterblichen Menschen einleiten soll. Es ist ein Experiment. Niemand weiss, was für Nebenwirkungen dieser Prozess mit sich bringen wird. Die Mächtigen Drei bereiten sich parallel auf einen Angriff der Perfecti vor. Trotz grösster Vorsicht wird Mel von diesen erwischt und mit einem Zauber belegt: Wenn sich die Drei nicht vor Mitternacht stellen, wird Mel sterben. Macy und Maggie beschliessen, ihre Schwester in ein magisches Koma zu versetzen, um die Wirkung des tödlichen Zaubers zu verlangsamen und so Zeit zu gewinnen. Celeste erklärt sich bereit, den Dreien beizustehen. Mit Hilfe eines Golems scheinen die Perfecti besiegt werden zu können. Doch um das mystische Wesen zum Leben zu erwecken, braucht es ein geheimes Passwort, das nur ein mächtiger Dämon ihnen verraten kann. Ruby wacht derweil an Mels Bett, welche auf der bewusstseinsebene zwischen Leben und Tod eine seltsame Begegnung hat.