Emma, Norman und Ray leben mit zahlreichen ihrer Geschwister im Waisenhaus Grace Field House. Die einzige Erwachsene ist ihre „Mama“ Isabella, die sich liebevoll um sie kümmert. Die Freude ist groß, als endlich Pflegeeltern für die kleine Conny gefunden werden. Allerdings entdecken die Kinder dadurch ein schreckliches Geheimnis.