Ο Liu Xiu (Yuan Hong) και ο αδελφός του Liu Yan (Zong Feng Yan) είναι αδέρφια αγρότες, αλλά συνειδητοποιούν το υψηλότερο κάλεσμά τους να ηγηθούν των ανταρτών που θέλουν να ανατρέψουν την καταπιεστική αυτοκρατορία Xin και να αποκαταστήσουν τη δυναστεία των Han. Μαζί τους σε αυτή την επικίνδυνη αποστολή είναι ο μεγάλος στρατηγός Feng Yi (Li Jia Hang) και ο πιστός φίλος Deng Yu (Kenny Kwan), καθώς και η όμορφη Yin Li Hua (Ruby Lin). Η Yin Li Hua είναι ο έρωτας του Liu Xiu και, παρά τις πολλές μάχες που έφτασαν κοντά στο θάνατο, οι δυο τους μένουν ο ένας στο πλευρό του άλλου και παντρεύονται. Αλλά όταν ο Liu Xuan (Yu Bo) γίνεται ο νέος αυτοκράτορας Han, εκτελεί τον Liu Yan επειδή τον θεωρούσε απειλή. Ο Liu Xiu πρέπει να οικοδομήσει τη στρατιωτική του δύναμη για να νικήσει τον Liu Xuan, αλλά αυτό σημαίνει να εγκαταλείψει τον δεσμό του με την Yin Li Hua και να παντρευτεί την ανιψιά ενός στρατιωτικού πολέμαρχου, την Guo Shan Tong (Wang Yuan Ke).