Ένας δάσκαλος βλέπει εφιάλτες με τον Μαγκάιβερ και όταν κάποια από αυτά τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, ο Πιτ και ο Μαγκάιβερ αποφασίζουν να το ερευνήσουν. Ανακαλύπτουν ότι πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει μια μαύρη αγορά κλεμμένων εξαρτημάτων πυραύλων.